Montag, 20.02.2017
Blue Ocean Equities

Pilbara Minerals – Jüngster Kursrückgang ist attraktive Kaufgelegenheit

Die Analysten von Blue Ocean Securities haben ihre Kaufempfehlung für die Aktien des angehenden Lithiumproduzenten Pilbara Minerals (WKN A0YGCV / ASX PLS) bekräftigt und auch das Kursziel von 0,95 AUD bestätigt. Sie sehen für die Aktie das Potenzial auf eine Verdopplung oder sogar Verdreifachung in den kommenden 12 bis 18 Monaten!

Bohr- und Explorationsaktivitäten auf dem Pilgangoora-Projekt; Foto: Pilbara Minerals

Bohr- und Explorationsaktivitäten auf dem Pilgangoora-Projekt; Foto: Pilbara Minerals

Pilbara nämlich habe sich im „Streit“ mit Mineral Resources (WKN A0J36A) bereiterklärt, letzterer zusätzliche Informationen zur Abnahmevereinbarung mit der chinesischen General Lithium – 140.000 Tonnen pro Jahr bzw. ca. 40% der geplanten Produktion – zur Verfügung zu stellen, statt deswegen vor Gericht zu ziehen. Insbesondere zum vereinbarten Abnahmepreis soll weitere Klarheit geschaffen werden.

Zudem läuft eine 45tägige Frist für Mineral Resources neu an, entweder eine Abnahmevereinbarung vorzulegen, die die gleichen Konditionen aufweist wie die von General Lithium, oder auf dieses Recht zu verzichten. In diesem Fall würde Mineral Resources eine 2,5%ige Net Smelter Royalty erhalten.

Blue Ocean sieht das Gerangel um die Abnahmevereinbarung als kein wirkliches Problem für Pilbara Minerals an. Denn egal wer das Lithium vom Pilgangoora-Projekt des Unternehmens kaufe, Pilbara werde auf jeden Fall bezahlt. Und mit Mineral Resources hätte man vielleicht sogar einen verlässlicheren Partner, meinen die Analysten, auch wenn sie es für wenig wahrscheinlich halten, dass Mineral Resources eine eigene Abnahmevereinbarung präsentieren wird.

Entsprechend hält Blue Ocean den jüngsten Kursrückgang für übertrieben, hält am Rating „kaufen“ fest und bestätigt das Kursziel von 0,95 CAD. Die jüngste Kursschwäche stelle sogar eine ausgezeichnete Kaufgelegenheit dar, so die Analysten.






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