Die Analysten von RBC Capital Markets beurteilen die jüngsten Entwicklungen auf dem Fire Lake North Eisenerzprojekt der kanadischen Champion Minerals (WKN A0LF1C) als positiv. Sie bewerten die Aktie, bei einer Risikoeinschätzung von „spekulativ“ mit „Outperform“.

Eisenerz Bohrkerne von Champion Minerals

Champion habe eine Erhöhung der Eisenerzressourcen auf Fire Lake North von fast 175% auf nun 1,061 Mrd. Tonnen gemeldet, so RBC Capital. Darin enthalten seien gemessene und angezeigte Ressourcen von 400,1 Mio. Tonnen bei 30,6% Gesamteisengehalt und eine geschlussfolgerte Ressource von 661,2 Mio. Tonnen bei 27,7% Gesamteisengehalt. Bislang habe die Ressource lediglich 388 Mio. Tonnen bei 28,9% Eisen betragen, so RBC.

Zudem habe Champion erklärt, dass die neue Ressourcenschätzung einen großen, positiven Einfluss auf die aktualisierte PEA (Preliminary Economic Assessment) haben sollte. Diese sei bereits im November 2011 zu erwarten. Das Unternehmen glaube, führt RBC weiter aus, dass Fire Lake North ausreichende Ressourcen enthalte, um die Konzentratproduktion über das geplante Volumen von 7 Mio. Tonnen pro Jahr hinaus zu steigern.

Der Anstieg der Ressource, so die Analysten weiter, biete erhebliches Aufwärtspotenzial  bei der Bewertung. Nehme man an, dass 85% der neuen optimierten, in den geplanten Gruben enthaltenen Ressourcen in der anstehenden PEA enthalten sein werden – wie Champion es andeutet – und die Produktion auf 8 Mio. Tonnen pro Jahr ausgeweitet wird, steige der von RBC berechnete Net Asset Value von 4,44 CAD pro Aktie auf 6,70 CAD.

Positiv sehen die Analysten ebenfalls, dass Champion erklärte, Arbeitsprogramme und Studien für die Fertigstellung der Machbarkeitsstudie zu Fire Lake North schon vor Erhalt der PEA beschleunigen zu wollen. Die Analysten weisen zudem darauf hin, dass auf den Champion Minerals auf seinen Fermont-Liegenschaften inklusive Fire Lake North nun 2,2 Mrd. Tonnen Eisenerz nachgewiesen habe und noch 620 Mio. Tonnen, nicht NI 43-101 konforme, historische Ressourcen vorhanden seien.

Die Analysten von RBC Capital Markets sind deshalb der Ansicht, dass Champion Investoren Zugang zu einem Eisenerzentwicklungsunternehmen mit außergewöhnlichem Potenzial auf weiteres Ressourcenwachstum bietet. Zwar bestünden weiterhin beträchtliche Entwicklungsrisiken, auf dem aktuellen Niveau aber halte man die Aktien angesichts der eigenen Bewertung, des Potenzials für weitere positive Nachrichten in Kürze, des Explorationspotenzials und der langfristig gegebenen Chance auf eine Übernahme von Champion für attraktiv bewertet.

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