Die Experten von Byron Capital Markets sehen erhebliches Kurspotenzial für die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Yukon-Nevada Gold (WKN A0MVD1). Sie veranschlagen, bei einem aktuellen Kurs von 0,305 kanadischen Dollar, ein Kursziel von 0,50 CAD und vergeben das Rating „strong buy".

Die Golverarbeitungsanlage Jerritt Canyon South von Yukon-Nevada Gold

Nach Ansicht der Analysten wird Yukon-Nevada Gold durch die Kommissionierung der des Minengeländes Jerritt Canyon, in Nevada, zurück zur kommerziellen Produktion von einer obskuren Turnaround-Story zu einem Cashflow generierenden Produzenten werden. Da die Ankündigung, dass Yukon-Nevada die kommerzielle (steady-state) Produktion wieder aufnehmen sollte, kurz bevorstehe, seien die aktuellen Kurse eine exzellente Einstiegsmöglichkeit für Investoren.

Beim zweiten Projekt des Unternehmens, Ketza River im Yukon, auf dem in der Vergangenheit hohe Goldgehalte gefördert worden seien, kratze Yukon-Nevada gerade erst an der Oberfläche, so die Experten. Derzeit laufe auf dem Projekt ein viel versprechendes und voll durchfinanziertes Explorationsprogramm. Diese Tagebaugrube werde relativ geringe Investitionen von weniger als 25 Mio. USD verlangen, um eine von Produktion von 62.000 Unzen pro Kajr über 7,5 Jahre zu ermöglichen. Wobei die Analysten die Cashkosten auf 365 USD pro Unze schätzen.

Für 2011 rechnet Byron Capital Markets mit einer Goldproduktion von 208.000 Unzen und einem Cashflow von 0,12 CAD pro Aktie, sodass Yukon-Nevada mit einem vorwärtsgerichteten Kurs-Cashflow-Verhältnis von 2,1 gehandelt werde. Zudem ergebe eine konservative DCF (Discounted Cashflow) Bewertung einen Net Asset Value von 0,50 CAD je Aktie. Das bedeute, dass die Aktien des Unternehmens derzeit nur geringfügig über der Hälfte ihres inneren Wertes gehandelt würden. Und das sei ein Niveau, das Unternehmen, die eine signifikante, profitable Goldproduktion generieren würden, normalerweise hinter sich gelassen haben sollten.

Die komplette Analyse im Original finden Sie hier: http://www.goldinvest.de/wp-content/uploads/Byron_Capital_Research_Report_Yukon_Nevada_Gold_20Jul2010.pdf

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